Solutions CRM pour courtiers d’assurances

En tant que courtier d’assurance, vous êtes un partenaire financier important pour votre clientèle. Au-delà de la vente de produits d’assurance, vous devez comprendre l’évolution de votre clientèle afin de développer des plans d’assurance qui correspondent à leurs besoins dans le temps.

Une solution CRM adaptée au courtage d’assurance peut ainsi analyser vos interactions et les données collectées sur votre clientèle, assembler des produits d’assurances basés sur vos ententes et fournisseurs spécifiques ainsi qu’optimiser la fluctuation et l’évolution des primes de vos clients.

Cet apport technologique permet de suivre une approche personnalisée, qui tire profit de votre expertise pour maximiser les possibilités offertes par votre portfolio de produits.

L’impact d’un CRM sur vos activités clés

La gestion des demandes (Gestion des appels)

Le CRM documentera et priorisera toute nouvelle demande de vos clients, partenaires et prospects selon leur niveau d’urgence et leur potentiel. Vous pouvez ainsi concentrer vos efforts sur les dossiers les plus importants.

Maintien de la relation client (Marketing)

Il est impossible d’accorder toute votre attention à chacun de vos clients. La création de workflows permet d’envoyer des communications ciblées et personnalisées à chacun d’eux en fonction de leurs actions, de délais prédéfinis ou de leurs profils.

Suivi des ventes (Ventes)

Plus vous êtes en demande et plus il est difficile d’assurer un suivi rigoureux pour chaque opportunité. Une solution CRM adaptée offre une vue d’ensemble de ces opportunités, les priorise selon vos critères et vous permet de toujours avoir un maximum d’informations client sous la main au moment d’effectuer vos suivis.

Portail client (Service à la clientèle)

Offrir un portail Web à vos clients leur permet de consulter leur compte, de régler leurs factures et de modifier leurs informations de manière autonome. Ils se sentent plus outillés, ce qui diminue aussi le volume d’activités à faible valeur ajoutée qui vous reviennent.

Création de produits sur mesure (BI)

Une fois vos ententes commerciales entrées dans votre système Dynamics, nos algorithmes calculent les différents assemblages de polices disponibles pour répondre aux besoins de chaque nouveau client. Ce système intelligent vous assure dès lors de toujours proposer la solution la plus adaptée à chacun de vos clients.

Prise en charge des ententes commerciales (Gouvernance)

La gestion et le développement d’ententes commerciales sont essentielles pour offrir à vos clients des produits d’assurances performants, mais surtout adaptés à leurs besoins. Une solution intelligente permet de documenter vos ententes, de vous informer des renouvellements et opportunités, de faire évoluer celles-ci et d’intégrer automatiquement toute nouveauté au processus de création de polices.

Développer une proximité avec chaque client

Nous nous assurons que vous disposez de toute l’information pertinente sur vos clients et partenaires. Nous vous permettons ainsi d’être mieux préparé, et donc plus pertinent, à chaque interaction. Vous développez une meilleure compréhension des enjeux de vos clients, posez des recommandations plus stratégiques et disposez de solutions personnalisées selon leurs besoins, assemblées pour vous par l’intelligence des systèmes Dynamics 365.

Alléger la gestion de la relation client

Les solutions CRM développées par nos consultants s’adaptent à votre type de clientèle et à la relation que vous souhaitez développer avec elle. Nous vous aidons ainsi à définir les règles d’affaires qui encadrent vos communications, à créer des workflows automatisant certaines communications et à définir la priorité de chaque contact et opportunité. Ce faisant, vous pouvez entrer directement dans l’action, l’administration de votre portefeuille de clients s’effectuant automatiquement.

Automatiser la création de produits d’assurances

Naviguer entre les milliers d’options et de combinaisons rendues possibles par vos partenaires d’assurances requiert énormément d’argent et d’énergie. Il est alors facile de tomber dans le piège de prioriser certains produits, car il est difficile de se souvenir de l’ensemble des options et de leurs particularités. Alors que vous vous concentrez sur l’analyse des besoins de vos clients, nos solutions CRM sont en mesure d’analyser les milliers de combinaisons de produits disponibles et de créer des polices d’assurance sur mesure selon vos critères et le profil spécifique de chaque client.
Vous vous présentez ainsi comme un partenaire ayant à cœur leur croissance plutôt que vos produits.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur nos solutions CRM adaptées aux courtiers d’assurances?
N’hésitez pas à communiquer avec nos experts pour discuter avec eux de vos besoins.

Demandez une consultation CRM

Téléchargez le ebook!

Remplissez le formulaire ci-dessous afin de recevoir votre guide et apprenez comment améliorer la rétention de votre clientèle en 5 étapes. Le tout gratuitement!

Votre clientèle s’attend à vivre une expérience de service hors pair et à bénéficier d’un accompagnement personnalisé de votre part. XRM Vision met à votre disposition les meilleures pratiques et outils technologiques pour fidéliser vos clients, soutenir votre croissance et améliorer votre productivité.

Inscrivez-vous à notre infolettre

Remplissez le formulaire ci-dessous pour reçevoir régulièrement des nouvelles sur XRM Vision

Téléchargez notre trousse d’évaluation de vos processus CRM!

Remplissez ce formulaire et recevez votre trousse d’évaluation de maturité CRM par courriel!

Remplissez le formulaire ci-dessous afin de recevoir notre trousse d’évaluation de la maturité de vos processus CRM gratuitement. Plus :

  • Accès à notre outil de diagnostic en ligne
  • Obtenez nos meilleurs conseils par courriel une fois par mois (seulement en choisissant de vous abonner à notre infolettre)

Fondée sur le Capacity Maturity Matrix, notre méthodologie vous aidera à évaluer le niveau de maturité de vos processus d’affaires et de gestion de la relation client. Avec notre ebook et le questionnaire Web qui l’accompagne, vous identifierez les prochaines étapes pour progresser selon votre situation spécifique.