Fonctionnalités CRM

Comment connecter des membres invités dans Dynamics 365 CE

Comment connecter des membres invités dans Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement en 8 étapes faciles

par Patricia Rivas • 1 mai 2019

  Pouvoir étendre l’accès de votre solution CRM à des usagers externes peut s’avérer très utile. Par exemple, si un de vos partenaires de ventes détient un territoire de vos clients, il doit peut-être participer à certains de vos processus ou compléter des formulaires pour votre entreprise. Lui permettre de saisir les données directement dans […]


Comment mener un test A/B dans une campagne marketing avec Microsoft Dynamics 365 for Marketing?

par Patricia Rivas • 23 avril 2019

Microsoft Dynamics 365 for Marketing est un outil puissant. Il permet de mener des campagnes marketing complexes directement de votre portail Dynamics Customer Engagement. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, il lui manque une fonction essentielle à toute campagne marketing : le test A/B (ou split test).    Cette fonction, qui permet d’offrir un même produit en plusieurs variantes afin de déterminer celle que les consommateurs préfèrent, n’est pas présente sous sa forme […]


Comment afficher le pipeline de ventes suite aux mises à jour de Dynamics 365

par Patricia Rivas • 28 février 2019

  Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé que certains éléments dans l’univers Dynamcics 365 Customer Engagement allaient devenir obsolètes. Si vous utilisez d’anciennes versions de la suite d’applications Dynamics 365 (8.0 ou les précédentes), il est possible que vous rencontriez certains défis. En effet, certaines entités sur lesquelles un processus d’affaires est configuré sont modifiées.  Par exemple, les champs suivants ont été remplacés :  Phase du […]


Comment manupuler un lot de photos dans une Canvas app

Comment manipuler un lot de photos dans une Canvas app

par Patricia Rivas • 6 février 2019

Depuis Canvas app, votre entreprise peut maintenant construire sa propre application. Mais le défi reste encore de rendre votre application simple et facile à utiliser. Après vous avoir présenté la meilleure façon de permettre  à vos utilisateurs de prendre des photos dans votre application, nous poursuivons avec la prochaine étape : permettre à vos utilisateurs d’effectuer des modifications dans un ensemble de photos prises à partir d’une Canvas […]


La meilleure façon de prendre des photos avec Canvas app pour votre application d’entreprise

par Patricia Rivas • 30 janvier 2019

  Créer ses propres applications d’entreprise dans Canvas app est à l’agenda chez plusieurs entreprises en 2019.  Suite à notre dernier article sur le sujet, un lecteur nous a demandé comment permettre aux utilisateurs de prendre des photos dans une application créée par Canvas App. C’est une question intéressante. Pourquoi? Parce que dans cette application de […]


4 étapes pour optimiser le design de votre application d’entreprise dans PowerApps

par Patricia Rivas • 28 janvier 2019

Traditionnellement, les applications étaient conçues en fonction des requis d’affaires, qui étaient convertis en modèles de données, duquel des formulaires de saisie étaient créés à l’intention des utilisateurs. Avec l’arrivée des Canvas apps dans PowerApps, créer et réajuster rapidement des applications en les adaptant aux besoins des utilisateurs n’a jamais été aussi facile. Les utilisateurs […]


Ce que vous devez savoir sur le nouveau Dynamics 365 – Customer Engagement

par Patricia Rivas • 16 janvier 2019

Le nouveau Dynamics 365 est arrivé! Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Dynamics CRM online, soyez prêt: un changement d’interface s’en vient. Vous avez sûrement déjà entendu les termes « Common Data Model » , « Common Data Service » , « PowerApps »  ou « Unified Interface ». Mais en tant qu’utilisateur du CRM, qu’est-ce que cette nouvelle interface vous apporte? […]


4 façons d’améliorer l’adoption de votre CRM grâce au BI

par David Brochu • 2 octobre 2018

Imaginez le meilleur CRM qui soit. Celui qui vous permet d’évaluer et de prédire vos performances avec précision. Bref, le scénario rêvé. Ou presque. Sans un plan pour l’adoption des utilisateurs, ce CRM parfait n’atteindra jamais les résultats attendus. C’est qu’au-delà des technologies, il y a les personnes.  Même le meilleur des CRM requiert une grande quantité […]


Retour sur le Dynamics 365 FastTrack Architect Bootcamp de Microsoft - 6 points marquants

Retour sur le Dynamics 365 FastTrack Architect Bootcamp de Microsoft : 6 points marquants

par David Brochu • 27 septembre 2018

Chez XRM Vision, nous avons à cœur d’aider nos employés à se dépasser et à se réaliser pleinement. Et pour soutenir le déploiement de leur plein potentiel, nous offrons régulièrement des opportunités de perfectionnement. C’est pourquoi notre architecte de solutions David Rivard s’est envolé vers Redmond (Washington), pour suivre une nouvelle formation bien particulière. En effet, du 10 au 13 septembre, Microsoft a tenu la […]


Réussir votre mise à jour de Dynamics 365 Online vers 9.0.2 (avant que ce ne soit plus supporté)

par David Brochu • 10 septembre 2018

Si vous utilisez Dynamics 365 Online comme logiciel de CRM, vous avez probablement reçu des avis de Microsoft au cours des dernières semaines. En effet, le géant de l’informatique procède à une mise à jour de sa version Dynamics 365 Online : la plus récente version est maintenant 9.0.2. Pourquoi est-il important que vous procédiez […]



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