Courtiers en assurance
collective, utilisez un CRM
enfin adapté à vos besoins !

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13 janvier 2022

Augmentez vos ventes, renforcez la relation
avec vos clients :

Avec un CRM tel que TANDEM, offrez-vous la possibilité de mieux gérer vos processus de ventes et donc de passer plus de temps avec vos clients!
Suivez l’évolution de chaque prospect dans un entonnoir de ventes, que ce soit pour un nouveau client ou pour un renouvellement.

  • Créez en toute liberté vos gabarits comme les options de garantie, les paramètres médicaux, etc.
  • Plus besoin de faire du copié-collé : toutes vos conversations Outlook peuvent être synchronisées dans le CRM TANDEM.
  • Accédez directement aux documents partagés avec toute l’équipe.

Augmentez votre productivité et automatisez
les tâches administratives!

Que ce soit votre police, le renouvellement, la mise en vigueur, le CRM TANDEM prend en charge l’entièreté de vos processus de courtier. Et tout ça, en vous assurant que vos données restent centralisées en un même lieu.

  • Réduisez les tâches administratives qui peuvent être lourdes et complexes.
  • Maximisez l’efficacité de votre équipe.
  • Calculez les déductions salariales et les avantages imposables avec l’optimisation fiscale.

Utilisez votre CRM en toute confiance!

  • Visualisez des tableaux de bord personnalisés en fonction des différents départements comme les ventes, l’administration, etc.
  • Créez vos rapports en fonction de vos besoins.
  • Profitez d’une vue à 360 degrés de votre client, pour mieux connaître leurs attentes et faire des suivis approfondis.

Avec TANDEM, prenez une longueur
d’avance sur vos concurrents.

Qui est XRM Vision ?

Nous guidons les firmes en assurances collectives dans leur transformation et dans l’automatisation de processus. Nous pensons que les conseillers doivent rester concentrés sur ce qu’ils font de mieux : gérer leur entreprise.

XRM Vision, la société fondatrice de TANDEM, a été nommée ‘’Business Application Partner of the Year 2020’’ par Microsoft, fournissant exclusivement des solutions Microsoft à travers le Canada depuis 2007.

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