Courtiers en assurances
collectives:
À quel stade de
maturité se situent les processus
de votre cabinet de courtage ?

Découvrez la maturité de vos processus opérationnels
(ex: processus de ventes, de renouvellement, etc.) et comment vous pouvez améliorer la performance de votre cabinet de courtage.

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Analysez la maturité de vos processus maintenant.

Dans ce document, nous nous pencherons sur 10 processus propres au domaine de l’assurance collective :

  • Gestion des contacts;
  • Prospection;
  • Gestion des ventes;
  • Gestion des polices;
  • Gestion des participants au régime et des évènements de la vie;
  • Renouvellements;
  • Portail administrateurs;
  • Gestion des commissions;
  • Analyse des données;
  • Service à la clientèle.
En voici quelques exemples :

Gestion des ventes

Déterminez si votre processus de vente est plutôt instinctif ou s’il est bien établi pour maximiser vos résultats.

Gestion de la police

Évaluez si les événements de vie des participants et les avenants doivent être entrés dans un seul système et si vous avez plusieurs automatismes en place.

Gestion des commissions

Mesurez si votre gestion des commissions est manuelle ou si les calculs de commission et la production de rapports est optimisée.

À quel stade de maturité se situe votre cabinet ?

Les 5 stades de maturité des processus d’affaires

Pourquoi devez-vous connaître
la maturité de vos processus d’affaires?

Une analyse de la maturité d’un processus comporte plusieurs avantages.

  • Déterminer les processus matures et ceux qui le sont moins,
  • Identifier des pistes pour améliorer votre productivité organisationnelle,
  • Prévoir les risques auxquels votre entreprise fait face,
  • Déterminer vos forces qui vous démarquent de la concurrence.

Qui est XRM Vision ?

Nous guidons les firmes en assurances collectives dans leur transformation et dans l’automatisation de processus. Nous pensons que les conseillers doivent rester concentrés sur ce qu’ils font de mieux : gérer leur entreprise.

XRM Vision, la société fondatrice de TANDEM, a été nommée ‘’Business Application Partner of the Year 2020’’ par Microsoft, fournissant exclusivement des solutions Microsoft à travers le Canada depuis 2007.

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Fondée sur le Capacity Maturity Matrix, notre méthodologie vous aidera à évaluer le niveau de maturité de vos processus d’affaires et de gestion de la relation client. Avec notre ebook et le questionnaire Web qui l’accompagne, vous identifierez les prochaines étapes pour progresser selon votre situation spécifique.