Un CRM adapté aux besoins des cabinets de professionnels

Assignation des rôles et expertises

En structurant un nouveau mandat dans votre CRM, l’outil permet de le décortiquer en tâches et d’assigner celles-ci selon les expertises de chaque employé. Il est ainsi possible de tirer profit au maximum de l’expérience et du savoir-faire de chacun.

Une telle répartition permet de maximiser le rendement de chaque ressource et de mettre en valeur son expertise. Vous en tirerez également un gain de temps appréciable au niveau du processus d’assignation.

Maximisation des heures facturables

Votre CRM prendra en charge une large partie des tâches administratives qui incombaient auparavant aux professionnels. En automatisant la facturation, les suivis de satisfaction, les rapports d’avancement et toutes autres communications structurantes, vous permettrez à vos professionnels d’utiliser leur temps pour faire avancer les dossiers plus névralgiques.

Suivi proactif des dossiers en cours

En effectuant la gestion de vos travaux en cours dans notre instance de CRM pour cabinets de professionnels, vous en connaîtrez l’avancement en temps réel. Advenant une urgence, l’engin intelligent proposera une réattribution des ressources visant un impact minimal sur les dossiers courants.
Ce suivi serré permettra de documenter chaque étape d’un dossier, de manière à permettre un contrôle de qualité accru à chaque stade de sa réalisation. En centralisant les dossiers d’un client dans le temps, vous aurez également l’ensemble de son historique à portée de la main, de manière à ce que chaque professionnel soit conscient de son historique et de ses besoins.

Gestion et traitement sécurisé des documents

Notre CRM permet la création d’un portail sécurisé pour chacun de vos clients. Il est ainsi possible d’échanger des fichiers sensibles avec ceux-ci à travers une architecture technologique Microsoft en assurant la sécurité. Ce faisant, vos communications seront plus fluides et vous épargnerez du temps tout en diminuant les risques liés à la transmission et à l’archivage de fichiers.
À travers le moteur de recherche du CRM, et en l’intégrant à vos outils Office 365, vous pourrez également effectuer une recherche à travers l’ensemble des documents d’un client. Vous serez ainsi plus efficace et tirerez davantage profit de toute l’information dont vous disposez.