Solutions CRM pour courtiers d’assurances

Pour les courtiers en assurance tout comme pour de nombreux autres professionnels, l’utilisation d’un CRM spécialisé en assurance est devenu essentiel. Utiliser des méthodes obsolètes peut, en effet, nuire au bon fonctionnement de votre activité. 

Un CRM dans le milieu de l’assurance, pour quoi ?

Une solution CRM adaptée au courtage d’assurance peut vous permettre :

  • De collecter, modifier et constituer votre base de données sans condition temporelle ou géographique
  • D’analyser aisément vos interactions et les données collectées sur votre clientèle 
  • D’assembler des produits d’assurances basés sur vos ententes et fournisseurs spécifiques 
  • D’optimiser la fluctuation et l’évolution des primes de vos clients
  • De sécuriser vos données grâce à des fonctionnalités de cybersécurité accrues

L’impact d’un CRM d’assurance sur vos activités clés

La gestion des demandes (Gestion des appels)

Un CRM d’assurance documente et priorise toute nouvelle demande de clients, partenaires et prospects selon leur niveau d’urgence et leur potentiel.

Maintien de la relation client (Marketing)

Il est impossible d’accorder toute votre attention à chacun de vos clients. La création de workflows permet d’envoyer des communications ciblées et personnalisées à chacun d’eux en fonction de leurs actions, de délais prédéfinis ou de leurs profils.

Suivi des ventes (Ventes)

Une solution CRM adaptée à l’assurance offre une vue d’ensemble de ces opportunités, les priorise selon vos critères et vous permet de toujours avoir un maximum d’informations client sous la main au moment d’effectuer vos suivis.

Portail client (Service à la clientèle)

Offrir un portail Web à vos clients leur permet de consulter leur compte, de régler leurs factures et de modifier leurs informations de manière autonome.

Création de produits sur mesure (BI)

Une fois vos ententes commerciales entrées dans votre système Dynamics, nos algorithmes calculent les différents assemblages de polices disponibles pour répondre aux besoins de chaque nouveau client. Ce système intelligent vous assure dès lors de toujours proposer la solution la plus adaptée à chacun de vos clients.

Prise en charge des ententes commerciales (Gouvernance)

La gestion et le développement d’ententes commerciales sont essentielles pour offrir à vos clients des produits d’assurances performants, mais surtout adaptés à leurs besoins. Une solution intelligente permet de documenter vos ententes, de vous informer des renouvellements et opportunités, de faire évoluer celles-ci et d’intégrer automatiquement toute nouveauté au processus de création de polices.

Développer une proximité avec chaque client

Nous nous assurons que vous disposez de toute l’information pertinente sur vos clients et partenaires. Vous développez ainsi une meilleure compréhension des enjeux de vos clients, posez des recommandations plus stratégiques et disposez de solutions personnalisées selon vos besoins. Le tout assemblé pour vous par l’intelligence des systèmes Dynamics 365.

Alléger la gestion de la relation client

Les solutions CRM développées par nos consultants s’adaptent à votre type de clientèle et à la relation que vous souhaitez développer avec elle. Nous vous aidons ainsi à définir les règles d’affaires qui encadrent vos communications, à créer des workflows automatisant certaines communications et à définir la priorité de chaque contact et opportunité.

Automatiser la création de produits d’assurances

Naviguer entre les milliers d’options et de combinaisons rendues possibles par vos partenaires d’assurances requiert énormément d’argent et d’énergie. Il est alors facile de tomber dans le piège de prioriser certains produits, car il est difficile de se souvenir de l’ensemble des options et de leurs particularités. Alors que vous vous concentrez sur l’analyse des besoins de vos clients, nos solutions CRM sont en mesure d’analyser les milliers de combinaisons de produits disponibles et de créer des polices d’assurance sur mesure selon vos critères et le profil spécifique de chaque client.
Vous vous présentez ainsi comme un partenaire ayant à cœur leur croissance plutôt que vos produits.

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