Un CRM pour s’adapter à l’évolution des besoins financiers de vos clients

Suivi des événements affectant la situation financière de vos clients

Les besoins financiers d’un client évoluent avec les événements qui ponctuent sa vie. Ainsi, il vous faut connaître sa réalité et ses objectifs pour le conseiller adéquatement et régulièrement.
Notre plateforme vous permet d’automatiser divers suivis afin de vous tenir informés de l’évolution de la situation de chaque client. Ces communications personnalisées et automatiques collectent une rétroaction précieuse sur votre clientèle. L’engin intelligent de la plateforme identifie ensuite les situations demandant votre attention ou un suivi personnalisé selon vos règles d’affaires.

Prise en charge de l’ensemble des points de contacts

En connectant votre CRM à chaque plateforme marketing et transactionnelle dont vous disposez, nous sommes en mesure de suivre les actions de vos clients à travers celles-ci. Nous pouvons le profiler en fonction des informations et sujets qui l’intéressent, déduire ses besoins et identifier des opportunités de lui vendre ou d’adapter ses produits financiers.
Qu’il s’agisse de votre site Web, d’infolettres, de courriels ou même de votre présence sur les médias sociaux, chacune de vos communications est une source de rétroaction essentielle. En démontrant à un client que vous prenez le temps de le connaître, vous vous positionnerez comme un partenaire de ses projets. Ce dernier demeurera ainsi plus engagé dans votre relation à long terme.

Recommandations de produits intelligentes

En centralisant toute l’information connue sur un client dans votre CRM, vous permettez à nos algorithmes d’analyser ses besoins et de poser des recommandations à partir de l’ensemble de vos produits financiers. Ces recommandations, entièrement basées sur vos propres règles d’affaires, vous permettent de créer un portefeuille équilibré et entièrement adapté à chacun de vos clients.
Inutile pour vous de réévaluer chaque produit et de tenter diverses combinaisons. L’engin intelligent de Microsoft se chargera d’évaluer chaque combinaison possible et de vous proposer les assemblages de produits jugés les plus appropriés selon vos critères.

Intégration aux systèmes transactionnels

Notre CRM pour services financiers s’intègre à vos plateformes transactionnelles. Ainsi, il vous est possible de recenser les paiements réalisés ou en attente pour chacun de vos clients. Vous connaissez en temps réel la valeur de chaque client et son volume d’investissement avec vous.
Ces données essentielles vous permettent de prioriser et d’évaluer le potentiel de chaque client. Elles peuvent également être prises en compte par nos algorithmes au moment de recommander des produits à leur proposer.

Pour en apprendre davantage sur notre vision de la relation client dans le milieu des services financiers, n’hésitez pas à discuter avec l’un de nos experts.