La transformation numérique pour les firmes de courtage en assurance collective

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Agent

Supportez l’ensemble de vos courtiers externes grâce à un système conçu pour standardiser et automatiser l’ensemble de vos processus.

Courtage

Obtenez une vue 360 sur l’ensemble de vos affaires, gérez votre cycle de vente complet ainsi que votre base de données à un seul endroit.

TPA

Offrez un service inégalé à vos clients grâce à un accès portail et un suivi rapproché des tâches quotidiennes liées à la gestion de police.

Prospection
  • Suivi des activités de démarchage
  • Gestion des leads
  • Création de campagnes marketing
Gestion des ventes
  • Génération automatique des documents
  • Flexibilité des soumissions
  • Gestion des communications clients
Commissions
  • Calcul automatisé
  • Portail de courtiers
  • Ententes de commission flexibles
Service à la clientèle
  • Suivi client
  • Centre d’appel
  • Vue holistique de la clientèle
Facturation
  • Ajustement TPA
  • Intégration aux systèmes comptables
  • Comptes débiteurs/créditeurs
Gestion de contrat
  • Connexion avec les assureurs
  • Intégration aux système RH
  • Gestion des adhérents

CRM

195 $
(par usager, par mois)

Documents : Non inclus
Signature : Non inclus
Portail x3 : Non inclus
Service à la clientèle : +40$/user/mois

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Courtage

295 $
(par usager, par mois)

Documents : Par police
Signature : Par police
Portail x3 : Optionel
Service à la clientèle : +40$/user/mois

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TPA

495 $
(par usager, par mois)

Documents : Inclus
Signature : Inclus
Portail x3 : Inclus
Service à la clientèle : +40$/user/mois

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XRM Vision est une firme de consultation en CRM de taille humaine animée par une expertise de pointe et un engagement envers le succès de nos clients. Depuis plus de 10 ans, nous nous spécialisons dans la conception et la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client basées sur les technologies Microsoft Dynamics 365.

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