Amélioration de la productivité et de l'expérience utilisateur dans le secteur fiscal

Suivi des prospects et optimisation du pipeline

Le suivi des prospects et l'optimisation du pipeline sont des défis majeurs pour toute entreprise moderne. Après avoir pris le temps de comprendre pleinement les défis et les demandes du client, l'équipe de XRM Vision s'est attelée à créer une solution qui offrirait la meilleure expérience non seulement pour les agents, mais aussi pour les prospects. En utilisant les multiples fonctionnalités de Dynamics 365, nous avons pu automatiser l'acquisition de prospects à partir de multiples sources. Cette stratégie a créé un système de préqualification des clients, laissant à l'entreprise le soin de communiquer avec eux selon des stratégies de communication spécifiques et ciblées.

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Analyse des conversations pour améliorer l'expérience client

L'une des innovations les plus marquantes de cette collaboration repose sur l'expertise de XRM Vision pour améliorer le processus de vente. En collectant les conversations des clients et d'autres communications et en analysant les données recueillies, l'entreprise reçoit désormais des informations détaillées sur les besoins de ses clients. Ces informations aident à générer des tarifs spécifiques aux clients en temps réel tout en offrant des opportunités de vente croisée et de vente incitative.

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Améliorer la productivité grâce au cloud

La philosophie de XRM Vision est axée sur l'expérience utilisateur, tant pour les employés que pour leurs clients. C'est cette attention constante qui nous a permis d'améliorer la productivité des employés de l'entreprise en simplifiant leurs tâches et leurs opérations. Nous avons utilisé les outils Dynamics 365(CRM) et Office 365 combinés avec les outils du fournisseur de solutions intégrées (solutions ISV) pour créer une solution d'affaires complète dans le cloud. Les nombreuses intégrations d'Office 365 nous ont permis de créer un système de planification des rendez-vous des agents directement dans le portail client et des automatisations marketing ont été ajoutées grâce à ClickDimension. En plus de ces outils, XperiDo permet désormais aux agents de générer des contrats ou des communications riches en contenu en quelques clics avant de recevoir des signatures électroniques fournies par une intégration Docusign.

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Intégrations pour les humains avant tout

Un élément pivot de ce projet est l'intégration de tous les outils qui garantit à chaque utilisateur, interne ou externe, une expérience optimale à chaque point de leur parcours. Dès le début du projet, XRM Vision savait que le point le plus important pour l'adoption de ces outils serait la simplicité d'utilisation et c'est cette idée qui a été le moteur créatif de la réalisation. Cette préoccupation particulière permet désormais au cabinet de conseil d'accompagner ses clients dans des opérations sensibles sans perdre de temps tout en offrant des services à la hauteur de leurs attentes.

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Intégration simple et efficace grâce aux outils Microsoft

Quand on pense aux outils de productivité de la suite Office 365, à Microsoft Dynamics 365 ou aux outils proposés sur la plateforme Azure, on sait que le travail de nos clients pourra être simplifié. L'équipe de XRM Vision est familière de ces suites et des intégrations possibles entre leurs outils. De l'automatisation du pipeline de marketing à la gestion des données et à la création de rapports, nous sommes fiers des intégrations innovantes que les outils Microsoft nous ont permis d'offrir à cette entreprise.

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Impact  

Qui se plaindrait d'une expérience rationalisée ? La vision globale de l'expérience par l'équipe de XRM Vision, du client à l'agent en passant par les stratèges qui analysent les données, a amélioré la performance de tous. En éliminant les points de friction, en fournissant des outils et des intégrations qui créent une expérience transparente pour tous, la solution ne pouvait qu'être gagnante. Les processus rationalisés comme ceux présentés à ce client sont exactement la raison pour laquelle les plus grandes entreprises continuent à faire affaire avec nous.

Quelques avantages

• Expérience simplifiée pour les clients et les employés;
• Optimisation du pipeline de prospects;
• Nouveau système de scoring marketing;
• Communications automatisées;
• Amélioration du processus d'intégration des prospects;
• Disponibilité des données;
• Rapports personnalisés.

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